Formuláře v GoHighLevelu poskládá skoro každý během první hodiny. Pole se přetahují myší a na web stačí vložit jeden kód. Potíž přichází až potom: odpovědi leží v přehledu odeslaných, kontakt nemá štítek a nikdo neví, co se má po odeslání stát.
Když přebírám účet, který nastavoval někdo jiný, otevírám jako první právě přehled odeslaných formulářů. Bývá plný. Poptávky, u kterých je odpověď na nejdůležitější otázku schovaná v obecné zprávě. Na žádnou z nich nenavazuje automatizace, takže každou musel někdo přečíst a přepsat ručně. Formulář data sebral bezvadně. Jen s nimi pak nikdo neuměl nic udělat.
Formulář, nebo dotazník: podle toho, kolik potřebujete vědět
Formulář se hodí na krátký kontakt na jedné obrazovce, dotazník na delší rozhovor po krocích. GoHighLevel je má jako dva samostatné nástroje v nabídce Sites: Forms a Surveys.
Každé políčko ve formuláři je otázka, kterou kladete cizímu člověku. Když odpověď potom nikam nevede, vyplňoval ji zbytečně.
Formulář vidí zákazník celý najednou. Jméno, e-mail, telefon, dvě tři otázky a tlačítko. Dotazník ukazuje jednu obrazovku po druhé a podle odpovědí umí přeskočit celé části. Hodí se tam, kde potřebujete člověka zařadit dřív, než se mu ozvete: jakou zakázku chce, jaký má rozpočet a kdy chce začít. Administrace je anglicky, ale popisky, otázky i děkovné texty napíšete česky.
| Formulář (Forms) | Dotazník (Surveys) | |
|---|---|---|
| Jak vypadá | všechna pole na jedné obrazovce | otázky rozdělené do obrazovek |
| Typické použití | kontakt, stažení, objednávka | poptávka s upřesněním, přihláška |
| Podmíněná logika | skrývá a ukazuje pole | přeskakuje obrazovky, umí vyřadit |
| Spouštěč workflow | Form Submitted | Survey Submitted |
Odpověď patří do vlastního pole, ne do zprávy
Každé pole formuláře je napojené na pole v kartě kontaktu, a právě tohle napojení rozhoduje o všem dalším. Jméno, e-mail a telefon se zapíšou samy do standardních polí. Pro ostatní otázky si musíte vlastní pole nejdřív založit a teprve pak ho do formuláře přetáhnout.
Vlastní pole (custom field)
Políčko v kartě kontaktu, které si založíte sami podle toho, co ve firmě potřebujete vědět: typ zakázky, rozpočet, termín. Na rozdíl od poznámky se podle něj dá filtrovat, třídit a spouštět automatizace. S odpovědí ve vlastním poli umí pracovat automatizace, odpověď v poznámce si musí přečíst člověk.
Nejčastěji vidím opačný postup. Do formuláře přibude jedno velké pole „Vaše zpráva“ a do něj se vejde všechno: rozpočet, termín, adresa i typ služby. Pro člověka čitelné, pro automatizaci neviditelné. Lektorka jógy pak chce pozvat na nový kurz jen ty, kdo se ptali na ranní lekce. Nezbývá jí než všechny zprávy přečíst.
U otázky, na kterou existuje pár možných odpovědí, proto dávám přednost výběru z možností. Odpovědi pak mají jednotný tvar a dá se podle nich třídit. Když lidé přesto píšou hodně po svém, umí jejich text přečíst a roztřídit AI, levnější je ale tu práci vůbec nevytvářet.
V převzatých účtech skoro vždycky chybí skryté pole se zdrojem. Zákazník ho nevidí, ale do karty se zapíše, ze které stránky nebo kampaně přišel. A když formulář vyplní někdo, koho už v CRM máte, GoHighLevel ho podle e-mailu nebo telefonu přiřadí ke stávající kartě. Druhá karta vznikne, jen pokud jste si v nastavení povolili duplicitní kontakty.
Podmíněná logika ukáže každému jen jeho otázky
Podmíněná logika ukáže další otázku jen tomu, koho se týká. V editoru tak formulář může mít spoustu polí a zákazník jich přesto uvidí jen pár.
Podmíněná logika (conditional logic)
Pravidlo, které podle předchozí odpovědi rozhodne, co se ukáže dál. Ve formuláři GoHighLevelu skrývá a odkrývá jednotlivá pole, v dotazníku umí přeskočit celou obrazovku nebo vyplňování ukončit. Zákazník vyplňuje kratší formulář a vy dostanete přesnější data.
Realitní makléř s malou kanceláří začíná dotazník otázkou, jestli chce člověk prodat, nebo koupit. Prodávající dostane otázky na typ nemovitosti a lokalitu, kupující na rozpočet a financování. Každá odpověď padne do svého vlastního pole a později spustí jiné workflow. Pronájmy makléř nedělá, takže kdo hledá pronájem, tomu dotazník vyplňování slušně ukončí a pošle ho na stránku s vysvětlením.
Logiku ale dávkuju opatrně, protože každou větev je potřeba otestovat. A pozor při kopírování účtů: pravidla logiky v dotaznících se podle nápovědy GoHighLevelu nepřenášejí ve snapshotu, takže je v novém účtu nastavujete znovu.
Jedno vyplnění nanečisto
Vyplňte svůj formulář sami, jako zákazník, s vlastním e-mailem. Pak otevřete kartu kontaktu a projděte ji: je každá odpověď ve svém poli, přibyl štítek, vznikla příležitost v pipeline a přišlo vám upozornění? Co v kartě chybí, to se po odeslání neděje u žádného zákazníka.
Co se má stát hned po odeslání formuláře?
Po odeslání se spustí workflow a udělá s kontaktem všechno, co by jinak dělal člověk. Spouštěč se jmenuje Form Submitted, u dotazníku Survey Submitted. Vždycky ho filtruju na konkrétní formulář. Bez filtru by jedno workflow reagovalo na všechny formuláře v účtu. Workflow pak typicky dělá čtyři věci:
- přidá štítek podle formuláře, ze kterého kontakt přišel,
- založí příležitost v první fázi pipeline,
- pošle zákazníkovi potvrzení e-mailem nebo SMS,
- pošle vám upozornění, nejlépe do telefonu.
Poptávka, na kterou odpovíte do pěti minut, má úplně jinou šanci než ta, kterou otevřete večer. Zákazníka po odeslání posílám na děkovací stránku místo krátké hlášky. Můžete na ní říct, co bude dál, a měřit, kolik lidí formulář opravdu odeslalo.
Na zdroj stačí jeden štítek, pojmenovaný jednotně podle typu formuláře a tématu. Když každý formulář lepí tři štítky s různými názvy, vznikne v kontaktech zmatek, který patří k nejčastějším chybám začátečníků. U magnetu na kontakty pošle workflow navíc odkaz ke stažení. U objednávky navazuje platba, faktura a přístup, tedy cesta od formuláře k faktuře se svými vlastními úskalími.
Letos přibyl spouštěč Form Partially Completed. Zachytí člověka, který začal vyplňovat a v půlce odešel, takže se mu můžete ozvat, dokud o vás ještě ví. Používám ho střídmě: jedna krátká zpráva a dost.
Kdy vestavěné formuláře nestačí
Vestavěné formuláře GoHighLevelu pokryjí běžnou poptávku, přihlášku i objednávku. Na hranice narazíte u složitých výpočtů, u spousty příloh a tam, kde z odpovědí musí vzniknout hotový dokument. Tam sahám po specializovaném nástroji, který na CRM napojím.
Celé tohle nastavování se zase nevyplatí firmě, které chodí dvě poptávky týdně přes jednoduchý kontaktní formulář. Jméno, e-mail, zpráva a upozornění do schránky jí stačí, dotazník s větvemi by byl práce navíc. Smysl dává, až poptávek přibude a chcete je třídit podle toho, co lidé chtějí.
Celý systém v kostce
- Rozhodněte, jestli potřebujete formulář na jednu obrazovku, nebo dotazník po krocích.
- Pro každou důležitou otázku založte vlastní pole a odpovědi dejte na výběr, kde to jde.
- Podmíněnou logikou skryjte otázky, které se člověka netýkají.
- Postavte workflow se spouštěčem na konkrétní formulář: štítek, pipeline, potvrzení, upozornění.
- Vyplňte formulář nanečisto a projděte kartu kontaktu.
Přehled odeslaných formulářů pak přestane být archiv, do kterého se nikdo nedívá. Každá nová odpověď si sama najde pole, štítek i místo v pipeline. Když chcete mít formuláře a automatizace za nimi nastavené napoprvé, nastavení GoHighLevelu si můžete objednat u mě. Formulář s vámi projde i nastaví stejný člověk. Pak už jen v telefonu otevřete upozornění, ve kterém stojí jméno, rozpočet i termín nové poptávky.
